E-Mail-Chaos statt Struktur
Steuerunterlagen, Lohnbelege und Abschlüsse kommen unvollständig und über verschiedene E-Mail-Verläufe verteilt an.
CloudDocs für Treuhand
Digitaler Dokumentenaustausch für Treuhänder
CloudDocs automatisiert den Dokumentenaustausch zwischen Treuhandbüro und Mandant — strukturiert, sicher und direkt ins DMS integriert.
Entwickelt für Schweizer Treuhänder. Datenschutzkonform nach nDSG und DSGVO.
Der Alltag im Treuhandbüro
Dokumentenaustausch per E-Mail kostet Zeit.
Steuerunterlagen fehlen. Die E-Mail-Ablage quillt über. Dokumente werden manuell heruntergeladen, benannt und einsortiert. Mandanten antworten nicht rechtzeitig und dein Team muss wiederholt nachfassen. CloudDocs schafft einen klaren, nachvollziehbaren Prozess statt losem E-Mail-Ping-Pong.
Ständiges Nachfassen
Fehlende Unterlagen werden per Telefon oder E-Mail nachgefordert. Der aktuelle Stand bleibt schwer überschaubar.
Manuelle Ablage
Dateien werden heruntergeladen, umbenannt und einzeln im DMS abgelegt. Das kostet Zeit und schafft Medienbrüche.
SO FUNKTIONIERT CLOUDDOCS
Ein Kundenportal. Ein klarer Dokumentenprozess.
Von der Anforderung bis zur Übergabe ins DMS bleibt jeder Schritt für Treuhandbüro und Mandant sichtbar.
Unterlagen anfordern
Steuerunterlagen strukturiert anfordern
Erstelle Aufgaben für Steuerunterlagen, Lohnbelege oder Jahresabschlüsse. Mandanten erhalten eine klare Aufgabenliste und laden die angeforderten Dokumente direkt im Portal hoch.
Kein manuelles Versenden. Aufgabe mit 1-Klick erledigt.
Dokumente hochladen
Eingehende Dokumente automatisiert zugeordnet
Hochgeladene Dokumente fliessen ohne manuellen Zwischenschritt korrekt klassifiziert in dein Dokumentenmanagementsystem - und werden dem zuständigen Mitarbeitenden zugeodnet. CloudDocs unterstützt die strukturierte Ablage in DocuWare oder M-Files.
Keine manuelle Ablage und keine doppelte Dateiführung.
Digitale Freigaben
Dokumente digital freigeben lassen
Stelle MwSt. Abrechnungen, Steuererklärungen oder Abschlüsse zur Genehmigung bereit. Mandanten bestätigen oder lehnen direkt im Portal ab; der Status bleibt mit Datum nachvollziehbar.
Freigaben transparent und nachvollziehbar dokumentiert.
Dokumenten Archiv für Kunden
Dokumente sicher an Mandanten zustellen
Stelle Dokumente mit einem Klick zentral bereit, ohne E-Mail-Anhang, Upload oder externen Versandkanal. Mandanten greifen über den Browser auf die für sie freigegebenen Unterlagen zu - 24/7.
Ein zentraler Kanal für Austausch und Aufgaben.
Nutzen für dein Treuhand Büro
Weniger Rückfragen. Weniger manuelle Prozesse. Mehr Fokus.
CloudDocs übernimmt die wiederkehrenden Schritte rund um das Anfordern, Bereitstellen und Freigeben von Dokumenten. Dein Team sieht den Status zentral und konzentriert sich auf Prüfung und Beratung.
Kommunikation
Weniger E-Mails
Klare Aufgaben und Freigabeprozesse ersetzen lose E-Mail-Nachrichten. Dokumente werden dem richtigen Vorgang zugeordnet und bleiben auffindbar.
Weniger Rückfragen. Vollständigere Unterlagen.
Prozesse
Aufgaben im Blick behalten
Offene und erledigte Anforderungen sind zentral sichtbar. Mandanten wissen, was noch fehlt, und dein Team kennt den aktuellen Stand.
Keine manuelle Ablage und keine doppelte Dateiführung.
Business Modell
Zum digitalen Treuhänder werden
Das Kundenportal ermöglicht mehr Automation und zukunftsgerichtete Business Modelle, welche deinen langfristigen Erfolg sichern.
Mehr Umsatz. Weniger repetitive Arbeit.
Webinar Treuhand Portal
Bereit das Kundenportal zu erleben?
Wir zeigen dir das CloudDocs Kundenportal anhand eines Treuhand-Beispiels in einem on-demand Webinar.
Webinar jetzt kostenlos ansehenSystemunabhängig und sicher
Passt in deine bestehende DMS-Landschaft.
CloudDocs ist keine Insellösung für ein einzelnes System. Das Portal integriert sich in führende Dokumentenmanagementsysteme und hält den Austausch mit Mandanten unabhängig vom verwendeten DMS konsistent.
DocuWareM-FilesnDSGDSGVO
CloudDocs Demo
CloudDocs persönlich kennenlernen
Deine Demo
Dokumentenaustausch für deinen Treuhandbetrieb ansehen- Bestehende DMS-Landschaft gemeinsam prüfen
- Konkreten Einstieg unverbindlich besprechen
Demo anfragen
FAQ zum Treuhand Kundenportal
Häufige Fragen zum
digitalen Dokumenten Austausch
Müssen Mandanten eine App installieren?
Nein. Mandanten greifen über den Browser auf das Portal zu und bearbeiten dort Aufgaben, Dokumente und Freigaben.
Können auch wenig IT-affine Mandanten CloudDocs nutzen?
Ja. Der Zugang erfolgt über den Browser. Eine Installation oder ein separates lokales Programm ist nicht nötig.
Funktioniert CloudDocs mit unserem bestehenden DMS?
CloudDocs ist für die Anbindung an bestehende Dokumentenmanagementsysteme wie DocuWare und M-Files ausgelegt. Die konkrete Verbindung wird anhand deiner Systemlandschaft geprüft.
Wie werden Freigaben dokumentiert?
Mandanten bestätigen oder lehnen ein bereitgestelltes Dokument direkt im Portal ab. Der jeweilige Status bleibt im Prozess sichtbar.
Wie unterstützt CloudDocs beim Anfordern von Steuerunterlagen?
Dein Team erstellt eine Aufgabe für die benötigten Unterlagen. Mandanten sehen die Anforderung im Portal und laden die Dokumente dort hoch.
Was passiert bei einem späteren DMS-Wechsel?
CloudDocs ist nicht auf ein einzelnes DMS ausgerichtet. Bei einem Systemwechsel wird die benötigte Anbindung für die neue Umgebung geprüft und angepasst.
Welche Dokumente können bereitgestellt werden?
Zum Beispiel Steuerunterlagen, Lohnbelege, Jahresabschlüsse oder fertige Dokumente, die Mandanten im Portal erhalten oder freigeben sollen.
Gibt es eine persönliche Demo?
Ja. In einer persönlichen Demo zeigen wir CloudDocs anhand deines Treuhandbetriebs, deiner Aufgaben und deiner bestehenden Prozesse.
